Présentation du cabinet

Le cabinet Quintus patrimoine est un Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Il a pour objectif d’accompagner les clients tout au long de leur projet. La maîtrise technique et macro-économique du cabinet permet d’avoir une vision sur le long terme. 

Par ailleurs, le cabinet a fait le choix de se spécialiser sur des fonds ISR (Investissement Socialement Responsables) s’appuyant sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) donnant la possibilité à ses clients d’offrir du sens à leur épargne et de concilier responsabilité sociale et rentabilité financière.

La création du cabinet repose sur une triple observation concernant l’environnement structurel du conseil en gestion de patrimoine :

  • La dégradation du service aux particuliers proposé par les grands groupements bancaires et assurantiels.
  • Un besoin de renouvellement au sein des cabinets existants, en terme d’éthique, de pratique commerciale et de vision à long terme.
  • Une complexité croissante de la législation qui justifie un accompagnement dans le temps pour prendre les bonnes décisions tout au long des étapes d’une vie.
"Je souhaite offrir la quintessence du service à mes clients."
Quentin LYONNET
Président

Nos valeurs

Intégrité

Indépendance

Excellence

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Pour nous, l’intégrité est la priorité, ce qui nous permet d’établir une relation de confiance avec nos clients.

Une indépendance pour un vrai conseil performant et en adéquation à la situation de chacun. 

Pour la plus grande satisfaction de tous, notre cabinet recherche toujours l’excellence du service.

Les champs d'intervention

Conseil Patrimonial

Placements Financiers

Optimisation Fiscale

Immobilier

Dirigeant d'Entreprise

Transmission

Assurance-Vie / Capit.

Lois Immobilières

Crédits

Epargne Salariale

Régime Matrimonial

Compte-Titres

PERP

Investissements Locatifs

Contrat Madelin

Fiscalité

Fonds ISR

Dons aux Oeuvres

FPCI

Prévoyance

Vous et Nous

1. Audit patrimonial

Lors de ce premier rendez-vous, nous vous présentons le cabinet,  vous remettons un document d’entrée en relation puis nous réalisons un audit patrimonial. Ce premier rendez-vous est primordial et gratuit.

2. Définition de votre projet

Nous analysons votre situation patrimoniale et financière afin de définir vos objectifs.

3. Préconisation patrimoniale

Nous vous remettons un rapport écrit présentant nos préconisations et notre stratégie d’investissement.

4. Validation de la stratégie

Cette phase est votre délais de réflexion avant la mise en oeuvre.

5. Réalisation et suivi de votre projet

Mise en place de la stratégie patrimoniale retenue et procédure d’accompagnement pour chaque étape de votre vie.

 

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