Conseil patrimonial

Le conseil patrimonial s’attelle à définir les structures juridiques d’accueil de vos biens patrimoniaux tout en tenant compte de vos objectifs personnels. Cette activité de conseil doit en permanence évoluer pour s’adapter à la modernisation constante de la législation. Le conseil patrimonial fait appel à des compétences très diversifiées, acquises par les conseillers tant au travers de leurs cursus universitaire que par leur pratique professionelle. Ainsi, le Cabinet QUINTUS PATRIMOINE a l’expertise nécessaire pour offrir ce type de service.

Conception de la stratégie patrimoniale

Avant de préconiser une stratégie patrimoniale, le conseiller en gestion de patrimoine doit au préalable procéder à une analyse de la situation patrimoniale de son client et vérifier l’adéquation entre les objectifs et les contraintes spécifiques du client. Cette étape indispensable suppose tout à la fois une maîtrise techniques et une forte objectivité de la part du cabinet QUINTUS PATRIMOINE.

Cette analyse conduit à une proposition de stratégie patrimoniale qui se déclinera sous trois aspects : économique, fiscal et juridique.

A chaque rendez-vous, le cabinet QUINTUS PATRIMOINE recherchera une présentation simple, objective et pédagogique du conseil patrimonial.

Il s’agira de répondre à toutes les interrogations de la clientèle.

Dans le cadre de cette stratégie patrimoniale, le cabinet QUINTUS PATRIMOINE peut-être amené à jouer son rôle de conseil dans plusieurs domaines :
  • Les régimes matrimoniaux
  • Les successions
  • La protection du conjoint survivant
  • Le démembrement de propriété
  • La Société Civile Immobilière (SCI)
  • L’ensemble de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune immobilière
  • La rédaction d’une clause bénéficiaire
  • L’investissement socialement responsable
  • Les fonds aux investisseurs professionnel 
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