Présentation du cabinet
Le cabinet Quintus patrimoine est un Cabinet de Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI). Il a pour objectif d’accompagner les clients tout au long de leur projet. La maîtrise technique et macro-économique du cabinet permet d’avoir une vision sur le long terme.
Par ailleurs, le cabinet a fait le choix de se spécialiser sur des fonds ISR (Investissement Socialement Responsables) s’appuyant sur des critères ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) donnant la possibilité à ses clients d’offrir du sens à leur épargne et de concilier responsabilité sociale et rentabilité financière.
La création du cabinet repose sur une triple observation concernant l’environnement structurel du conseil en gestion de patrimoine :
- La dégradation du service aux particuliers proposé par les grands groupements bancaires et assurantiels.
- Un besoin de renouvellement au sein des cabinets existants, en terme d’éthique, de pratique commerciale et de vision à long terme.
- Une complexité croissante de la législation qui justifie un accompagnement dans le temps pour prendre les bonnes décisions tout au long des étapes d’une vie.
« Je souhaite offrir la quintessence du service à mes clients. »
Quentin LYONNET
Président
Nos valeurs
Intégrité
Indépendance
Excellence
Pour nous, l’intégrité est la priorité, ce qui nous permet d’établir une relation de confiance avec nos clients.
Une indépendance pour un vrai conseil performant et en adéquation à la situation de chacun.
Pour la plus grande satisfaction de tous, notre cabinet recherche toujours l’excellence du service.
Les champs d’intervention
Conseil Patrimonial
Placements Financiers
Optimisation Fiscale
Immobilier
Dirigeant d’Entreprise
Transmission
Assurance-Vie / Capit.
Lois Immobilières
Crédits
Epargne Salariale
Régime Matrimonial
Compte-Titres
PERP
Investissements Locatifs
Contrat Madelin
Fiscalité
Fonds ISR
Dons aux Oeuvres
FPCI
Prévoyance
Vous et Nous
1. Audit patrimonial
Lors de ce premier rendez-vous, nous vous présentons le cabinet, vous remettons un document d’entrée en relation puis nous réalisons un audit patrimonial. Ce premier rendez-vous est primordial et gratuit.
2. Définition de votre projet
Nous analysons votre situation patrimoniale et financière afin de définir vos objectifs.
3. Préconisation patrimoniale
Nous vous remettons un rapport écrit présentant nos préconisations et notre stratégie d’investissement.
4. Validation de la stratégie
Cette phase est votre délai de réflexion avant la mise en oeuvre.
5. Réalisation et suivi de votre projet
Mise en place de la stratégie patrimoniale retenue et procédure d’accompagnement pour chaque étape de votre vie.