Conseil patrimonial
Le conseil patrimonial s’attelle à définir les structures juridiques d’accueil de vos biens patrimoniaux tout en tenant compte de vos objectifs personnels. Cette activité de conseil doit en permanence évoluer pour s’adapter à la modernisation constante de la législation. Le conseil patrimonial fait appel à des compétences très diversifiées, acquises par les conseillers tant au travers de leur cursus universitaire que par leur pratique professionelle. Ainsi, le Cabinet QUINTUS PATRIMOINE a l’expertise nécessaire pour offrir ce type de service.
Conception de la stratégie patrimoniale
Avant de préconiser une stratégie patrimoniale, le conseiller en gestion de patrimoine doit au préalable procéder à une analyse de la situation patrimoniale de son client et vérifier l’adéquation entre les objectifs et les contraintes spécifiques du client. Cette étape indispensable suppose à la fois une maîtrise technique et une forte objectivité de la part du cabinet QUINTUS PATRIMOINE.
Cette analyse conduit à une proposition de stratégie patrimoniale qui se déclinera sous trois aspects : économique, fiscal et juridique.
À chaque rendez-vous, le cabinet QUINTUS PATRIMOINE recherchera une présentation simple, objective et pédagogique du conseil patrimonial.
Il s’agira de répondre à toutes les interrogations de la clientèle.
- Les régimes matrimoniaux
- Les successions
- La protection du conjoint survivant
- Le démembrement de propriété
- La Société Civile Immobilière (SCI)
- L’ensemble de l’impôt sur le revenu et de l’impôt sur la fortune immobilière
- La rédaction d’une clause bénéficiaire
- L’investissement socialement responsable
- Les fonds aux investisseurs professionnels